ファイナンシャルプランナーの転職

私は、現在、保険会社で商品の営業をしております。

ファイナンシャルプランナーの資格を取得したことがきっかけとなり、中途採用で現在の会社に転職しました。

以来、１０年間、「お客様のライフプラン設計に協力したい」という想いで、家庭向けの生命保険、医療保険、学資保険、個人年金などの営業をしてきました。

これまで私は、様々な家庭環境のお客様を相手に仕事する中で、お客様の資金管理の相談を受けたり、資産運用の相談を受けたりしてきており、保険の見直し、あるいは、学資保険や個人年金を通じた資産運用という観点から、お客様のライフプランを設計してきました。

御社は、住宅メーカーであり、現在私の所属する会社とは事業分野は異なりますが、お客様はともに一般家庭のお客様であり、共通しています。

上記のように、私は、保険などの営業を通じ、多くの一般家庭のお客様の考え方や、金銭的な感覚を十分に理解していますので、この経験は、御社の営業においても活かせるものと考えます。

たとえば、お客様が住宅ローンの月々の支払額を考える際に、家庭の支出状況を聞き取り、適切な金額をアドバイスするなどして、お客様の信頼を勝ち取りたいと考えます。